Offene Rechnungen in Trello verfolgen
Wer Forderungen als Board führt, sieht auf einen Blick, was offen ist. Klarrechnung legt zu jeder Rechnung automatisch eine Trello-Karte in der Liste „Offen“ an.
So funktioniert der Ablauf
- 1
Trello verbinden
Verbinden Sie Trello einmalig in den Einstellungen — die Anmeldung läuft sicher über Composio (OAuth), Zugangsdaten sehen wir nie.
- 2
XRechnung erstellen
Rechnung im Klarrechnung-Assistenten anlegen: Empfänger wählen, Positionen eintragen — die gültige XRechnung 3.0 (EN 16931) entsteht automatisch, geprüft mit dem offiziellen KoSIT-Validator.
- 3
Karte anlegen
TRELLO_CREATE_CARD erstellt eine Karte mit Kunde, Nummer, Betrag und Fälligkeit in Ihrer Liste „Offene Rechnungen“.
Was Sie davon haben
- ✓Forderungsmanagement als Kanban-Board.
- ✓Status von „Offen“ zu „Bezahlt“ ziehen.
- ✓Nichts geht unter.
Genutzte Aktionen
Die Automatisierung läuft über Klarrechnung und den Integrationsdienst Composio. Verwendete Aktionen:
TRELLO_CREATE_CARDHäufige Fragen
In welches Board/Liste?
In ein von Ihnen gewähltes Board und eine Liste, z. B. „Offene Rechnungen“.
Offene Rechnungen in Trello verfolgen — die erste XRechnung ist in 2 Minuten fertig, die ersten drei sind kostenlos.