Rechnungsdaten in Salesforce spiegeln
Für Teams auf Salesforce: Klarrechnung legt zu jeder Rechnung automatisch einen Datensatz an, damit Umsatz und Status im CRM sichtbar bleiben.
So funktioniert der Ablauf
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Salesforce verbinden
Verbinden Sie Salesforce einmalig in den Einstellungen — die Anmeldung läuft sicher über Composio (OAuth), Zugangsdaten sehen wir nie.
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XRechnung erstellen
Rechnung im Klarrechnung-Assistenten anlegen: Empfänger wählen, Positionen eintragen — die gültige XRechnung 3.0 (EN 16931) entsteht automatisch, geprüft mit dem offiziellen KoSIT-Validator.
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In Salesforce anlegen
Klarrechnung sucht per SOQL den passenden Account (oder legt ihn an), erstellt eine Opportunity mit dem Rechnungsbetrag, hängt eine Notiz mit den Eckdaten an und legt einen Task zur Zahlungskontrolle an — automatisch bei jeder Rechnung.
Was Sie davon haben
- ✓Umsatz je Kunde als Opportunity im CRM.
- ✓Account, Notiz und Zahlungs-Task automatisch verknüpft.
- ✓Reporting ohne manuellen Export.
Genutzte Aktionen
Die Automatisierung läuft über Klarrechnung und den Integrationsdienst Composio. Verwendete Aktionen:
SALESFORCE_EXECUTE_SOQL_QUERYSALESFORCE_CREATE_ACCOUNTSALESFORCE_CREATE_OPPORTUNITYSALESFORCE_CREATE_NOTESALESFORCE_CREATE_TASKHäufige Fragen
Was wird in Salesforce erzeugt?
Ein Account (falls noch nicht vorhanden), eine Opportunity mit Betrag, eine Notiz mit den Rechnungsdaten und ein Task zur Zahlungskontrolle.
Warum Klarrechnung statt Abo-Software?
Geprüft, nicht nur behauptet
Jede Rechnung läuft durch den offiziellen KoSIT-Validator (EN 16931 + XRechnung 3.0) — dieselbe Prüfung, die auch Behörden verwenden. ZUGFeRD-PDFs sind echtes Factur-X (PDF/A-3 mit eingebettetem CII-XML), maschinell auf Konformität getestet.
Kein Abo-Zwang
Die ersten 3 Rechnungen sind kostenlos, danach 10 Rechnungen für 9 € einmalig — ohne Vertrag. Wer viel schreibt, wählt die optionale Flatrate ab 12 €/Monat. So bezahlen Sie für E-Rechnungen, ohne eine komplette Buchhaltungssuite abonnieren zu müssen.
14 Tools ohne Einrichtung
Gmail, Outlook, Drive, Dropbox, OneDrive, Sheets, Airtable, QuickBooks, HubSpot, Salesforce, Slack, Notion, Kalender, Trello: einmal per OAuth verbinden — Ordner, Tabelle, Board oder CRM-Objekt legt Klarrechnung beim ersten Beleg selbst an.
Kostenlos lesen und prüfen, API inklusive
Empfangene XRechnungen und ZUGFeRD-Dateien öffnen und prüfen Sie dauerhaft kostenlos. Für den gesetzlichen Empfang genügt laut BMF bereits ein E-Mail-Postfach; Klarrechnung macht die Datei lesbar und prüft ihre strukturierten Daten. Entwickler erzeugen Rechnungen per REST-API (im Business-Tarif enthalten).
Rechnungsdaten in Salesforce — die erste XRechnung ist in 2 Minuten fertig, die ersten drei sind kostenlos.