Rechnungen mit HubSpot verknüpfen
Im Vertrieb gehört die Rechnung zum Kunden. Klarrechnung schreibt zu jeder erstellten Rechnung die Daten automatisch an den passenden HubSpot-Kontakt oder -Deal.
So funktioniert der Ablauf
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HubSpot verbinden
Verbinden Sie HubSpot einmalig in den Einstellungen — die Anmeldung läuft sicher über Composio (OAuth), Zugangsdaten sehen wir nie.
- 2
XRechnung erstellen
Rechnung im Klarrechnung-Assistenten anlegen: Empfänger wählen, Positionen eintragen — die gültige XRechnung 3.0 (EN 16931) entsteht automatisch, geprüft mit dem offiziellen KoSIT-Validator.
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Im CRM verknüpfen
Über HUBSPOT_CREATE_CONTACT / HUBSPOT_CREATE_DEAL wird die Rechnung dem richtigen Kontakt oder Deal zugeordnet — inklusive Betrag und Status.
Was Sie davon haben
- ✓Rechnungshistorie direkt im CRM-Kontakt.
- ✓Umsatz je Deal auf einen Blick.
- ✓Grundlage für Vertriebs-Automationen.
Genutzte Aktionen
Die Automatisierung läuft über Klarrechnung und den Integrationsdienst Composio. Verwendete Aktionen:
HUBSPOT_CREATE_CONTACTHUBSPOT_CREATE_DEALHäufige Fragen
Legt es neue Kontakte an?
Nur wenn nötig — bestehende Kontakte werden zugeordnet, fehlende können angelegt werden.
Rechnungen mit HubSpot verknüpfen — die erste XRechnung ist in 2 Minuten fertig, die ersten drei sind kostenlos.